Glossary entry (derived from question below)
English term or phrase:
required risk to meet the needs
German translation:
die mit den Anlagezielen erforderliche Risikobereitschaft / verbundenen Risiken
Added to glossary by
Cristina Bufi Poecksteiner, M.A.
Dec 29, 2016 13:52
7 yrs ago
English term
Colombia
Finance / Trading / Blockchain / Crypto
Native in: German 
Works in: English to German, French to German, Spanish to German, and 2 more.
to meet the needs
English to German
Bus/Financial
Investment / Securities
The investment management process includes the following steps:
Client information gathering and market intelligence
Development and/or revision of the investment policy statement (IPS), which describes the evaluation the of client’s needs and investment strategy, as well as ***required risk to meet the needs***
Portfolio construction and management (asset allocation)
Portfolio monitoring and revision (frequency of rebalancing)
Performance evaluation and measurement (benchmark and performance measurement metrics)
Wie würdet ihr die markierte Stelle übersetzen ("required risk to meet the needs")? Hier meine bisherige Übersetzung (etwas frei):
Entwicklung und/oder Überarbeitung der Anlagerichtlinie, die beschreibt, wie die Bedürfnisse des Kunden ermittelt, die passende Anlagestrategie festgelegt und ****die zur Erreichung der Anlageziele erforderlichen Risiken*** berechnet werden.
Meint ihr, das passt so?
Client information gathering and market intelligence
Development and/or revision of the investment policy statement (IPS), which describes the evaluation the of client’s needs and investment strategy, as well as ***required risk to meet the needs***
Portfolio construction and management (asset allocation)
Portfolio monitoring and revision (frequency of rebalancing)
Performance evaluation and measurement (benchmark and performance measurement metrics)
Wie würdet ihr die markierte Stelle übersetzen ("required risk to meet the needs")? Hier meine bisherige Übersetzung (etwas frei):
Entwicklung und/oder Überarbeitung der Anlagerichtlinie, die beschreibt, wie die Bedürfnisse des Kunden ermittelt, die passende Anlagestrategie festgelegt und ****die zur Erreichung der Anlageziele erforderlichen Risiken*** berechnet werden.
Meint ihr, das passt so?
Proposed translations
(German)
| 3 | die zur Erreichung der Anlageziele erforderliche Risikobereitschaft |
Cristina Bufi Poecksteiner, M.A.
|
Change log
Jan 9, 2017 16:06: Cristina Bufi Poecksteiner, M.A. Created KOG entry
Proposed translations
22 mins
Cristina Bufi Poecksteiner, M.A.
Austria
Austria
Austria
Cristina Bufi Poecksteiner, M.A.
BDÜ Law Marketing Med Techn - since 1990
Native in: Italian
Works in: German to Italian, English to Italian, French to Italian, and 11 more.
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Selected
die zur Erreichung der Anlageziele erforderliche Risikobereitschaft
Weicht der Anlagewunsch maßgeblich von Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Kunden ab, so muss der Kunde darüber aufgeklärt werden
[ Development and/or revision of the investment policy statement (IPS), which describes the evaluation of the client’s needs and investment strategy, as well as **required risk to meet the needs** ]
S. 12/103
3.1.2. Grundsätze des Beratungsgesprächs
Das Beratungsgespräch muss nach folgenden Grundsätzen erfolgen:
a) Anlegergerechte Beratung Die Beratung muss auf die persönlichen Verhältnisse des Kunden abgestimmt sein.
Es gilt der Grundsatz: „Die richtige Anlageform für den richtigen Kunden“.
Dabei kann auch die Zusammensetzung bzw Risikostruktur seines Gesamtportfolios zu erücksichtigen sein. **Weicht der Anlagewunsch maßgeblich von Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Kunden ab, so muss der Kunde darüber aufgeklärt werden**.
http://www.bwg.at/bwg/bwg_v4.nsf/sysPages/m1.html/$file/WAG-Leitfaden_2007_Final%20Version_25092007.pdf
[ Development and/or revision of the investment policy statement (IPS), which describes the evaluation of the client’s needs and investment strategy, as well as **required risk to meet the needs** ]
S. 12/103
3.1.2. Grundsätze des Beratungsgesprächs
Das Beratungsgespräch muss nach folgenden Grundsätzen erfolgen:
a) Anlegergerechte Beratung Die Beratung muss auf die persönlichen Verhältnisse des Kunden abgestimmt sein.
Es gilt der Grundsatz: „Die richtige Anlageform für den richtigen Kunden“.
Dabei kann auch die Zusammensetzung bzw Risikostruktur seines Gesamtportfolios zu erücksichtigen sein. **Weicht der Anlagewunsch maßgeblich von Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Kunden ab, so muss der Kunde darüber aufgeklärt werden**.
http://www.bwg.at/bwg/bwg_v4.nsf/sysPages/m1.html/$file/WAG-Leitfaden_2007_Final%20Version_25092007.pdf
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Comment: "Danke an alle! Ich hab mich für die von Klaus vorgeschlagene Lösung entschieden. "
Discussion
Entwicklung und/oder Überarbeitung der Anlagerichtlinie, d. h. die Ermittlung der Bedürfnisse des Kunden, die Auswahl einer passenden Anlagestrategie sowie eine Beschreibung der mit den Anlagezielen verbundenen Risiken.